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新华联将于4月发行13亿元公司债券 利率最高8.5%

2015-03-30 16:28:16来源:责任编辑:admin

  3月29日,新华联不动产股份有限公司宣布发布2015年公司债券。据此,该公司将公开发行不超过13亿元的公司债券,债券每张面值为100元,共计1300万张,发行价格为100元/张。

  同时,新华联表示,为担保债券,公司控股股东新华联控股为本期债券提供担保。本期债券的期限为7年的固定利率债券,票面利率询价区间为7.50%-8.50%。

  另据公告,本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和12.9亿元,占全部发行规模的比例分别为0.77%和99.23%。本期债券进行网上向网下回拨后,认购不足13亿元的部分全部由主承销商余额包销。

  新华联称,本期债券发行完毕后,将申请在深圳(楼盘) 证券交易所上市交易。据了解,该债券的网上发行时间为1个工作日,即发行首日2015年4月1日深交所交易系统的正常交易时间。本期债券的兑付日期为2022年4月1日,不过,若债券持有人行使回售权,本期债券的兑付日为2020年4月1日。

  新华联在公告强调,发行人本期债券债项评级为AA+级;截至2015年9月30日,发行人合并口径资产负债率为83.23%,母公司口径资产负债率为33.74%;债券上市前,发行人最近一期末未经审计的净资产为36.55亿元;债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.97亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  就在两周前,新华联称,收到中国证券监督管理委员会 《关于核准新华联不动产股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准新华联向社会公开发行面值不超过13亿元的公司债券。

(责任编辑:DF150)

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